La adolescente Lulú se siente atraída por un amigo de la familia, Pablo. Tras mantener su primera experiencia sexual con él a los quince años, continúa adorándolo como su único objeto de deseo. Pablo seguirá enseñándole cuáles son los caminos más placenteros -y los más perversos- a los que conduce el sexo, desde la homosexualidad hasta el sadomasoquismo, pasando por el travestismo. En ese continuo paseo por el lado oscuro, Lulú se interna cada vez más en un infierno del que le será difícil salir.