La historia comienza en el desierto de Sonora, México, en la década de 1870. Al sofocar una rebelión, el ejército mexicano destruye un pequeño poblado, obligando a una india opata a huir hacia el norte. Cuando llega a Tucson, Arizona, Concha encuentra refugio como emplada en la casa de una familia rica y da a lua a Rosa, una niña hermosa y sensible. A los quince años, Rosa se casará con un jóven pastor que vive dividido entr e su fe y el espiritualismo mexicano.....